請求書や領収書等の書類の整理や確認作業については、本業のお仕事が忙しいと、どうしても後回しにしてしまう危険性があります。特に不動産投資を副業などの位置づけでされている方は留意が必要です。
その結果、封を開けたり、実際に経理処理することに時間がかかってしまし、確定申告間際になって急いで処理しなければならないといったことも良くありえます。
上記の状態では、正しい経理処理は難しくなってしまうこともあり、経理を経営管理に利用することはほど遠いと言わざるを得ません。
やはり経理をしっかりと効率的に処理するための準備が必要であり。下記のような方法や手順を活用してしっかりと経理に取り組むことが求められます。
○ 経理書類ができてきららその都度分別
書類が溜まってきてしまうのは、上手に経理書類の整理ができていないからではないでしょうか。経理証票などの書類については、書類ごとの重要性に応じて分類づけすると上手に書類の整理ができます。
・ レベル1の経理書類(重要度の大変高い資料)とは、最も重要な経理書類であり、スムーズに的確に経理対象そして整理する
・ レベル2の経理書類(比較的重要な資料)は、しばらくは一時保管しておいてもよいが、できる限り早期に整理する
・ レベル3の経理書類(標準)の経理書類は、即座に処理する必要のないものとして位置づける。
この重要度による経理書類の階層化より、重要性に応じて優先度がつけられて整理、保管、そして管理することが可能になります。通常の書類については、通常書類向けにファイリングして本棚に管理しましょう。
これによって、レベルごとの経理書類の分類・管理が可能になり、対処すべき経理ドキュメントが明確になります。
○ 領収書の整理方法
不動産事業に必要な物やサービスを購入すると、取引相手から領収書をもらえます。領収書の整理・管理において効果的、効率的な方法としては、時系列に従って領収書などの経理書類を整理・保管する手順です。時系列により整理することで見た目からも大変わかりやすく、後で見直した時にもスムーズにみつけやすいです。したがって、領収書等をスクラップに日付にそって並べて整理しましょう。
具体的には、スクラップ・ブックの各ページに日付、金額、取引先がわかるように貼付していく方法です。これにより、確定申告時や決算時期に見返す時にもすぐに見つけることができます。
経理書類の整理ができれば、さっそく、記帳作業をしてみることです。記帳のためには、会計知識、税務知識、簿記処理のスキルなどが求められます。この経理スキルを習得するには、簿記学校や簿記の教科書などで学習してみてもよいでしょう。
最新のパソコン会計ソフトは、機能・性能が高くで、簿記知識があまりなくても、自動入力できたり、サポート機能などで記帳作業を補助してくれます。最近ではクラウド会計ソフトといってインターネット空間上で経理作業ができてしまうサービスもでてきています。
会計ソフトを利用して、仕訳帳、総勘定元帳の他、現金出納帳、得意先元帳、仕入先元帳などを作成してます。
会計ソフトを活用することで、これらの帳簿を自動的に作成できることもあります。エクセルや手書きで帳簿を作成するよりも効率的にできるので、面倒な経理作業の効率化ができる経理ソフトの導入はおすすめです。最近ではfreeeなどのクラウド会計サービスも発売していますので状況に応じて都合のよいソフトやサービスを選択してください。
会計ソフトの利用で経理・記帳を効率的に実施して、不動産経営などの本業に時間を集中することをおすすめします。なお、不動産事業においても会社設立した場合には法人経理は個人事業の経理より難しくなるので留意が必要です。
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